Dave Penny
Dave Penny
Mes antécédents
En tant que spécialiste des placements à BMO Groupe financier, je peux vous aider à définir vos objectifs financiers et à élaborer une stratégie personnalisée pour les atteindre. Grâce à l’aide d’un professionnel qualifié comme moi, il peut être facile de bâtir une base solide pour l’avenir.
La valeur que j’apporte
En travaillant avec vous, je peux vous aider à naviguer sur les marchés financiers, l'économie et l'environnement d'investissement. Je peux vous recommander des stratégies qui vous aideront à optimiser le potentiel de rendement de votre portefeuille tout en vous aidant à gérer les risques. Ensemble, nous nous concentrerons sur la satisfaction de vos besoins et priorités grâce à des stratégies d'investissement efficaces. Mon processus comprend ce qui suit :
- *vous aider à déterminer vos objectifs personnels à court et à long terme;
- *élaborer une stratégie d'investissement personnalisée appropriée; et
- *réévaluer à mesure que votre situation évolue